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千金-益母颗粒ital維持奇虎買入評級目標價52美元

发布时间:2020-02-15 08:40:47

pital维持奇虎买入评级 目标价52美元

新浪科技讯 北京时间5月21日晚间消息,美国投资公司pital今日发布投资报告,维持奇虎360股票(NYSE:QIHU)“买入”评级,将目标股价从34美元调高至52美元

以下为报告内容摘要:

自奇虎2012年8月中旬推出搜索引擎以来,其市场份额已经从8.5%增至近期的14.2%最近四个月,奇虎搜索市场份额增长迅速,平均每个月增长1个百分点基于该涨幅,我们预计年底可达到20%,到2014年年中有望达到约25%为此,我们继续维持奇虎360股票“买入”评级,将目标股价从34美元调高至52美元

搜索价值:奇虎的搜索价值主要来自市场份额的增长和商业化能力的提升根据百度的商业化能力,每1%的份额价值5000万美元而搜狗为百度的1/3,每1%的份额价值约1600万美元至于奇虎,其当前搜索商业化能力相当于搜狗的13%,百度的4%如果到2014年奇虎商业化能力达到搜狗的水平,则25%的市场份额价值约4亿美元,远高于我们当前预计的1.52亿美元随着奇虎市场份额的提升,广告竞价也会提升,因此我们认为奇虎商业化能力赶上搜狗不需要太长时间

页游戏:在过去的几个季度中,奇虎的页游戏业务继续发展我们认为,这将进一步推动奇虎第二财季和2013财年全年营收增长我们的数据显示,截至5月20,奇虎平台上的页游戏数量从第一财季的156款增加到167款,服务器数量从第一财季的2738台增加到3736台

移动游戏商业化:奇虎已于第一季度启动移动游戏商业化,主要包括两部分:一部分来自企业,另一部分来自玩家截至今年第一季度末,奇虎移动产品所接触到的智能用户数量为2.75亿此外,奇虎Android应用市场还拥有超过3.3万款移动游戏,下载量超过14亿次我们预计,尽管奇虎刚刚启动移动游戏商业化,但这部分业务今年可带来约3400万美元的营收

第二财季营收预期:奇虎预计第二财季总营收将达到1.42亿美元至1.44亿美元,同比增长95%至98%1.43亿美元的中间值高于华尔街预期的1.215亿美元和我们预期的1.246亿美元我们认为,较高的营收预期主要得益于搜索引擎和页游戏托管业务

调整业绩预期:我们将奇虎第二财季营收预期从1.246亿美元调高至1.421亿美元,将每股摊薄收益预期从0.23美元调高至0.33美元整个2013财年,我们将营收预期从5.533亿美元调高至5.817亿美元,将每股摊薄收益预期从1.07美元调高至1.31美元

估值:我们继续维持奇虎360股票“买入”评级,将目标股价从34美元调高至52美元(李明)

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